ก้าวสู่ชีพผู้ว่างแผนการลงทุน ต้องทําอย่างไรบ้าง?

IP (Investment Planner) คือ ผู้ว่างแผนการลงทุน ที่ให้คําแนะนําด้านการลงทุน และสามารถวางแผนการลงทุนให้กับ ลูกค้าได้อย่างเฉพาะเจาะจง โดยการนำข้อมูลของลูกค้าด้านต่างๆ เช่น เป้าหมายทางการเงิน ระดับผลตอบแทนที่ต้องการ ความ เสี่ยงที่ยอมรับได้ และข้อมูลอื่นๆ มาประกอบในการวางแผน และให้คําแนะนําการลงทุนผลิตภัณฑ์ที่ในตลาดให้เหมาะสมกับลูกค้า

อยากมี IP License ต้องมีคุณสมบัติยังงี้ *การขึ้นทะเบียนเป็น IP มีหลายแนวทาง ที่นิยมมี 2 แนวทาง ดังนี้

แนวทางที่ 1 1 จบการศึกษาแล้วแต่ละระดับปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)

2 IC Complex 1 (สอบผ่าน P1 + P2 + P3) *ไม่ต้องติวอบรม P1: พื้นฐานการลงทุนตราสารทั่วไป P2: หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับตราสารที่ความซับซ้อน (ตราสารที่หนี้และกองทุนรวม) P3: หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับตราสารที่ความซับซ้อน (สัญญาซื้อขายล่วงหน้า)

3 CFP Module 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษีและจรรยาบรรณ บังคับอบรม (24 ชั่วโมง) + สอบ

4 CFP Module 2 การวางแผนการลงทุน บังคับอบรม (24 ชั่วโมง) + สอบ

แนวทางที่ 2 1 ไม่ได้จบคุณสมบัติว่าต้องจบการศึกษา ระดับปริญญาตรี

2 CFP Module 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษีและจรรยาบรรณ บังคับอบรม (24 ชั่วโมง) + สอบ

3 CFP Module 2 (New) การวางแผนการลงทุน (หลักสูตรปรับปรุงใหม่) บังคับอบรม (48 ชั่วโมง) + สอบ

CFP Module 2 (New)

เนื้อหาเทียบเท่ากับ CFP Module 2 เดิม

• IC Complex 1

เช็ครอบอบรม สแกนเลย หรือ www.ati-asco.org (หมวด : CFP > อบรม)

TIPS & TRICKS V.1 สอบผ่าน IC ฉลุย

ตั้งเป้าให้ดี สำเร็จไปแล้วครึ่งทาง + มุ่งมั่นจะพยายาม สำเร็จถึงปลายทางแน่นอน ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน มีแผนปฏิบัติ และมีกรอบระยะเวลา เช่น ฉันจะสอบผ่าน IC P1 ให้ได้ภายในสิ้นเดือนนี้ โดยจะลงเรียนติว และทบทวนบทเรียนทุกวัน วันละ 1 ชั่วโมง

เจอ “ถูกทุกข้อ” ไม่ใช่ข้อถูกเสมอไป อ่านโจทย์ก่อนดีไหม อย่าเพิ่งดี๊ด๊า หากเป็นการสอบอย่างอื่นที่ผ่านมา ตัวเลือก “ถูกทุกข้อ” มักเป็นข้อที่ถูกต้อง เป็นข้อให้คะแนน แต่ไม่ใช่สําหรับการ สอบ IC หากเจอตัวเลือกนี้ แนะนำให้อ่านตัวเลือกอื่นให้ดีๆ มักจะมีข้อผิดเขียนๆ อยู่เสมอ

จรรยาบรรณไม่ยาก แต่ย่าชะล่าใจ จําให้แม่นให้ขึ้นใจต้องทําได้ 70% หมวด 2 จรรยาบรรณ มีทั้งหมด 20 ข้อ ต้องทำให้ได้อย่างน้อย 14 ข้อเป็นต้นไป โดยให้เน้นที่หัวข้อแนวปฏิบัตใน การขาย และการให้บริการด้านผลิตภัณฑ์ และหัวข้อมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับผู้หน้าที่ติดต่อกับผู้ลงทุน ต้อง แม่นและอ่านโจทย์ให้ดี มีจุดหลอกเยอะ

หมวด 3: ตราสารทั่วไปและรู้หรือไม่เป็นพาร์ทถึงคะแนน หมวดนี้มีข้อสอบถึง 50 ข้อ และเป็นการวัดความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในตลาดทุน ซึ่งมีเนื้อหาเยอะมาก ผู้สอบ ต้องเข้าใจลักษณะที่สําคัญของแต่ละตราสาร โดยเฉพาะเรื่องการคํานวณมูลค่าของตราสาร แนะนําให้ฝึกคํานวณ บ่อยๆ เพื่อความแม่นยําและเพิ่มความไว้ใจในการคํานวณ และต้องทําให้ได้ว่าหรือคํานวณด้วยตราสารนั้น

เมื่อเจอคําว่า “ไม่” ให้ตั้งสติ มาดูเทคนิคนี้ก่อนจะได้ไม่พลาด เมื่อเจอ ไม่ 1 คํา “ไม่” = ไม่ ไม่ 2 คํา “ไม่ …. ไม่” = ใช่

เริ่มต้น 1 นับว่ามันยาก ศึกษาเองแสนลำบากจะดีกว่าไหม ถ้ามีคนช่วยติว ในการเตรียมตัวสอบ เราสามารถเตรียมตัวเองคนเดียวมาหนังสืออ่านเองได้ ก็ไม่จําเป็นต้องลงคอร์สติวเสมอไป แต่หากเราเป็นคนที่ไม่มีเวลาในการอ่าน หนังสือเตรียมสอบล่วงหน้า เนื้อหาบางอย่างจับใจไม่ได้จะทําความเข้าใจได้ ด้วยตัวเอง และอยากมีคนช่วยให้ช่วยสรุป และแนะนําเทคนิคที่สําคัญใน การทําข้อสอบ ก็แนะนําให้ลงคอร์สติวดีกว่า อย่างน้อยๆ เราจะได้ material ที่สําคัญที่ช่วยให้เรามีความพร้อมในการเตรียมสอบมากขึ้น มีคนช่วยให้ + ใช้เทคนิคพิเศษ

คอร์ส Super deal ติว IC – Extra สมัครคอร์สติวได้ items เต็ม

1. อบรมออนไลน์
2. อบรมผ่าน E-learning
3. สิทธิ์สอบ 1 ครั้ง
4. โจทย์พิเศษ

สมัครที่นี่ สแกนเลย

เตรียมสอบ IC แต่ไม่มีเวลา จะเอาเวลาตอนไหนเตรียมตัวสอบ???

รู้ก่อนเตรียมตัวสอบ ข้อสอบ 100 ข้อ ใช้เวลา 2 ชั่วโมง 30 นาที มีทั้งหมด 3 หมวด เกณฑ์การสอบผ่านคือ 70% ของคะแนนรวม และหมวดจรรยาบรรณ ต้องได้ 70%

เน้นใช้เวลาต่อครั้งไม่มาก แต่ทําสม่ำเสมอทุกวัน เพียงเท่านี้ก็ช่วยเพิ่มความพร้อมในการสอบได้

ทุกวันหลังเลิกงาน เพียงลดเวลาเล่น Social และใช้เวลาในการเตรียมสอบแทน

ช่วงพักกลางวัน แค่ 25 นาที ก็สามารถฝึกทําโจทย์ได้หลายข้อ

ช่วงเวลาเดินทางกลับบ้าน สามารถเปิดฟัง E-learning เพื่อทบทวนเนื้อหาได้

ระหว่างรอ BTS/รถลูกค้า ก็สามารถหยิบ Study Note มาท่อง ทวนความจําได้

ตื่นเช้าขึ้นหน่อย ขอ 45 นาที มาทบทวนสิ่งที่อ่านไปเมื่อวาน

แบ่งเวลาช่วงวันหยุดมาเตรียมตัวสอบ โดยใช้ เทคนิค Pomodoro โดยใช้เวลาเตรียมตัวสอบ 25 นาที พัก 5 นาที เมื่อครบ 4 รอบ ถึงพักยาวขึ้น 15 – 30 นาที เทคนิคนี้ช่วยเพิ่มสมาธิ ให้จดจ่อกับการเตรียมตัวสอบ ลดความเครียดและความเหนื่อยล้า จากการเตรียมตัวสอบเป็นเวลานานได้

ด้วยช่วยหาไม่มีเวลา คอร์ส Super deal ติว IC – Extra

1. อบรมออนไลน์
2. อบรมผ่าน E-learning
3. สิทธิ์สอบ 1 ครั้ง
4. โจทย์พิเศษ

หนังสือ Study Note หนังสือสรุปเนื้อหาสําคัญ IC Plain หมวด 1 และหมวด 3 + แบบฝึกหัด 200 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียด

สนใจซื้อที่นี่ สแกนเลย

TIPS & TRICKS V.2 สอบผ่าน IC ฉลุย

1. ไม่เก่งคํานวณ รู้สึกกังวลใจ ควรทําอย่างไร มาดูกันเลย การสอบนี้ไม่ได้เน้นที่การคํานวณซับซ้อนมากนัก แต่จะเน้นที่ความเข้าใจหลักการและแนวคิดทางการ เงินเป็นหลัก ดังนั้น ให้เน้นความเข้าใจมากกว่าการจํา + ฝึกทําข้อสอบคํานวณบ่อยๆ เพื่อให้คุ้น เคยกับโจทย์คํานวณ

2. แบ่งเวลาดีๆ การสอบครั้งนี้ไม่ควรเกินข้อละ 1.5 นาทีนะ ข้อสอบ 100 ข้อ มีเวลาในการทํา 2 ชั่วโมง 30 นาที แนะนําให้วางแผนในการทําโจทย์ ดังนี้ ข้อสั้นๆ ง่ายๆ ตอบให้ไวใน 30 วินาที ข้อขาว มีอาจาม ให้เต็มที่ไม่เกิน 1.5 นาที และให้ฝึกซ้อมทําข้อสอบเสมือนจริงและจับเวลาเสมือนจริงเพื่อดูว่าเราจะสามารถทําข้อสอบได้ทัน เวลาหรือไม่

3. ข้อไหนไม่มั่นใจ ข้ามก่อนดีไหม มัวแต่คิดจนไม่ได้เฉลยจะทําไมกัน ในการสอบเรามักจะเจอข้อที่เราไม่ได้อ่านมา หรือจําไม่ได้เลย หรือข้อที่เราต้องพูดไปว่าไม่มีเนื้อหาหนี้ ด้วยหรือ หากเจอข้อแบบนี้แนะนําให้ข้ามไปก่อน หากมีเวลาค่อยกลับมาคิดใหม่ หรือหากเวลาไม่ พอแล้วให้ตัดใจเอาคําตอบไปเลย สําคัญมาก “ให้คิดคํานวณส่งตอบครบทุกข้อแล้วหรือยัง”

4. เนื้อหาเยอะมากจะจําได้ยังไง อย่าเพิ่งตกใจ แค่กลับไปทบทวน การสอบ IC P1 มีเนื้อหามากถึง 22 บท แนะนําเทคนิคในการเตรียมตัวดังนี้

1. ให้ทบทวนซ้ำ การทบทวนซํ้าจะทําให้จําได้แม่นยํามากขึ้น
2. ใช้ Mind map สรุปแต่ละบท เพื่อให้เห็นเนื้อหาในภาพรวมจริงจังและผนึกว่าต้องเข้าใจเนื้อหาอะไรบ้าง
3. ใช้ Flashcard เขียนคําสําคัญหรือสูตรที่ยาก หรือคําที่อยากกลับมาทบทวนซ้ำลงบน Flashcard เพื่อทบทวนได้สะดวก
4. อ่านทบทวนจากหนังสือสรุป Study Note หรือประมวล และมีผู้เชี่ยวชาญทําสรุปให้แล้ว

ด้วยช่วยเตรียมสอบ คอร์ส Super deal ติว IC – Extra

1. อบรมออนไลน์
2. อบรมผ่าน E-learning
3. สิทธิ์สอบ 1 ครั้ง
4. โอกิฟพิเศษ

หนังสือ Study Note หนังสือสรุปเนื้อหาสําคัญ IC Plain หมวด 1 และหมวด 3 + แบบฝึกหัด 200 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียด

สนใจซื้อที่นี่ สแกนเลย

ความจำของมนุษย์ แบ่งเป็นสองประเภทหลักๆ

• ความจำระยะสั้น: เปรียบเสมือนพื้นที่พักข้อมูลชั่วคราวในสมอง ซึ่งจะเก็บข้อมูลได้จำกัดและอยู่ได้ไม่นาน มักใช้ในการจำสิ่งต่างๆ ที่ต้องใช้ในขณะนั้น เช่น หมายเลขโทรศัพท์
• ความจำระยะยาว: เปรียบเสมือนคลังข้อมูลขนาดใหญ่ที่เก็บข้อมูลได้ไม่จำกัดและอยู่ได้นาน อาจอยู่ตลอดชีวิต ใช้ในการจำความรู้ ประสบการณ์ หรือทักษะต่างๆ ที่เราสะสมมา

เทคนิคจำแบบฉบับเร่งรัด

• เทคนิคจำให้แม่น ให้เปลี่ยนความจำระยะสั้น เป็นระยะยาว โดยการทบทวนซ้ำ และเชื่อมโยงข้อมูล

Mind Map

• Mind Map คือ การสร้างแผนผังความคิด ช่วยจัด ระบบความคิด โดยเริ่มจากหัวข้อหลักตรงกลาง แล้วแตกกิ่งก้านออกไปเป็นหัวข้อย่อยๆ
• ใช้ภาพ สี และคำสำคัญ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลให้เห็นภาพรวมและความสัมพันธ์ของเนื้อหา
• ตัวอย่าง:
  • [ภาพประกอบ Mind Map ของกองทุนรวม]

Active Recall

• ทบทวนแบบมีประสิทธิภาพ โดยการตั้งคำถามกับตัวเอง
• แล้วพยายามตอบโดยไม่ต้องดูหนังสือ
• ช่วยให้รู้ว่าส่วนไหนที่ยังไม่เข้าใจ และต้องกลับไปทบทวนเพิ่มเติม
• ตัวอย่าง:
  • วิธีคำนวณอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้น? -> ลองคำนวณจากโจทย์ที่เคยทำ แล้วปิดหนังสือไว้
  • ความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนกับความเสี่ยงเป็นอย่างไร? -> ลองอธิบายด้วยคำพูดตัวเอง และลองยกตัวอย่างประกอบ
  • ไปลองดูคำตอบในหนังสือ -> ถ้าผิดไปดูคำตอบในหนังสือ และค่อยคิดคำตอบด้านหลังดู

Spaced Repetition

• เป็นการทบทวนเนื้อหาเป็นช่วงๆ โดยเว้นระยะห่างระหว่างการทบทวนแต่ละครั้ง
• ช่วยลดการลืมข้อมูลที่เคยอ่านแล้วได้เป็นอย่างดี ค่อยๆ ทบทวนเพิ่มความถี่ในการทบทวน
• ตัวอย่าง:
  • วันแรก: อ่านเนื้อหาเรื่อง “อัตราส่วนทางการเงิน”
  • วันที่ 2: ทบทวนเนื้อหาเดิม
  • วันที่ 4: ทบทวนเนื้อหาเดิมอีกครั้ง
  • วันที่ 8: ทบทวนเนื้อหาเดิมอีกครั้งและเพิ่มระยะห่างไปเรื่อยๆ

Mnemonics

• เป็นการสร้างเทคนิคช่วยจำ โดยใช้คำคล้องจอง
• เรื่องราว หรือภาพ เพื่อให้จำง่ายไม่ลืม
• ตัวอย่าง: ประเภทรายได้ที่ต้องนำมาประเมิน 8 ประเภท
• เดือนข้าง สิทธิ์สินค้า ลงทุนได้ อย่างอิสระ และรับเหมาอื่นๆ
  • เดือน: 40(1): เงินได้จากการจ้างงาน เช่น เงินเดือน โบนัส
  • ข้าง: 40(2): เงินได้จากหน้าที่ ตำแหน่ง เช่น ค่าคอมมิชชั่น
  • สิทธิ์: 40(3): เงินได้จากค่าแห่งความนิยม
  • ลงทุน: 40(4): เงินได้จากดอกเบี้ย เงินปันผล (ที่ได้จากการลงทุน)
  • ได้: 40(5): เงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน
  • อย่าง: 40(6): เงินได้จากวิชาชีพอิสระ เช่น แพทย์ ทนาย
  • อิสระ: 40(7): เงินได้จากการรับเหมา
  • อื่นๆ: 40(8): เงินได้จากการธุรกิจ การค้า การเกษตร อื่นๆ